Слияния и поглощения
Цели:
- Дать базовое понимание об основных типах инвесторов, сделок, участников сделок, их мотивации и основных используемых документах в сделках
- В рамках этого понимания обсудить возможные роли управленческих / стратегических консультантов в M&A процессе и ожидания от подготавливаемых ими документов
Содержание:
- Типы инвесторов (стратегические и финансовые), с какой целью они инвестируют
- Основные типы инвестиций: equity, debt, мезонин; краткий обзор механизмов контроля над инвестируемыми компаниями
- Основные участники M&A процесса: команда инвестора, кредитный / инвестиционный комитет, инвестиционные банкиры, специальные консультанты (налоги, юристы, рынок, стратегические, операционные и т.п.), их мотивация
- Обзор основных документов, подготавливаемых в рамках транзакции: тизер, инвестиционный меморандум, Term Sheet / LOI, due diligence report, legal / tax opinion, audit report, транзакционные документы: SHA, SPA, loan, pledge, опционные договора и т.п.
- Роль стратегических / управленческих консультантов:
- Инвестиционные меморандумы / бизнес-планы
- Операционный / стратегический due diligence
- Post-merger integration
Формат проведения:
Очный формат:
Количество участников: до 10 человек
Продолжительность тренинга: 1 день (8 часов)
Онлайн-формат:
4 вебинара продолжительностью 2 часа с периодичностью 1 раз в неделю
Тренер: Василий Николаев
